Gründungsphase
- Welche Planung und ersten Schritte gehören zur Agenturgründung?
- Begleitend zur Unterstützung, die durch die Versicherungsunternehmen geleistet werden, können aus Erfahrung durch sinnvolle Tipps Fehler vermieden werden.
- Welche Ziele verfolgt der Gründer mit seinem Unternehmen?
- Welche Kenntnisse bestehen im Bezug auf Betriebswirtschaftliche Auswertungen und Prozesse?
- Welche Fragen hat der Gründer und wer oder was kann helfen?
- Wie und welche Mitarbeiter benötigt die Agentur?
- Welche Erfahrungen sind im Selbst- und Zeitmanagement vorhanden?
- Wie werden persönliche und berufliche Ziele smart formuliert und in Einklang gebracht. Welche Kontrolle zum Erreichen der Ziele wird angewendet?
Wachstumsphase
- Wie plane ich jedes Jahr die Ziele neu und werte die Ergebnisse aus?
- Ist Wachstum vorhanden und messbar?
- Wie wächst der Kundenstamm, Mitarbeiter und Arbeitsaufwand zum Ertrag?
- Welche Fehler wurden gemacht und wie lernen wir daraus?
- Wie erreiche ich serviceorientierte Kundenberatung mit Wachstum und Anbau von Neukunden?
- Wie sind die internen Arbeitsabläufe definiert und wie werden sie nachgehalten?
- Welche Kommunikation findet im Team, mit den Mitarbeitern statt?
- Wie erhalte ich die Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Kunden?
- Welche Qualitätsmerkmale und welchen Zweck verfolgt die Agentur?
- Wie kann ich die internen Prozesse und Abläufe sinnhaft kreieren?
- Gibt es ein Organigramm?
Ausstiegsphase
- Welche Maßnahmen sollten wann eingeleitet werden für den Moment des Ausstiegs?
- Gibt es realistische Nachfolger innerhalb der Familie?
- Welche finanziellen und wirtschaftlichen Maßnahmen zur Rente und Vorsorge sind selbst bereits getroffen worden oder müssen noch erfolgen?
- Welche Absicherung hat der Agenturinhaber bereits für sich getroffen und wie stellt sich sein Zeitplan dar?